Ad-hoc Release
NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA) OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S OF THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.
Ad-hoc Release
Disclosure of an inside information according to Article 17 of the Regulation (EU) No 596/2014
The Issuer is solely responsible for the content of this announcement.
Key word: Invitation to offer to sell bonds
3 October 2018
Budapest,
Pozsonyiú t 56.,
1133 Hungary
At the request of THE HUNGARIAN STATE ACTING THROUGH MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
(HUNGARIAN NATIONAL ASSET MANAGEMENT INC.),GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
ANNOUNCES INVITATION TO OFFER TO SELL
any and all of the outstanding €903,800,000 3.375 per cent. Exchangeable Bonds due 2019 issued by The Hungarian State acting
through Magyar NemzetiVagyonkezelőZártkörűenműködőRészvénytársaság
(Hungarian National Asset Management Inc.)
(ISIN XS0993164895, WKN A1HTCP)
(the “Bonds”)
exchangeable into ordinary registered shares of Richter GedeonVegyészetiGyárNyilvánosanMűködő Rt. (Gedeon Richter Plc.)
Goldman Sachs International (the “Purchaser”) announces today its invitation to holders of the Bonds (the “Bondholders”) to offer to sell their Bonds to the Purchaser for cash at a purchase price to be determined pursuant to a Modified Dutch Auction procedure (the “Invitation”).
The Purchaser has invited Bondholders to offer to sell their Bonds in an aggregate principal amount up to the full outstanding notional of €903,800,000. The amount per each €100,000 in aggregate principal amount of Bonds which is accepted for purchase by the Purchaser (the “Purchase Price”) will be determined by the Purchaser, in its sole and absolute discretion and in accordance with the Modified Dutch Auction procedure after consultation with MNV. The Purchase Price is expected to be set between €102,750 and €103,500 per €100,000 in principal amount of Bonds.
The Purchaser will also pay, in respect of Bonds accepted for purchase pursuant to the Invitation, a cash amount representing the accrued but unpaid interest on each €100,000 in aggregate principal amount of Bonds from and including 6 June 2018, being the immediately preceding interest payment date applicable to the Bonds, to but excluding the Settlement Date, which is expected to amount to €1,180.33 per €100,000 principal amount of Bonds, assuming a Settlement Date of 12 October 2018 (the “Accrued Interest Payment”).
MNV has agreed to pay an amount equal to the aggregate Purchase Price and any Accrued Interest Payment in relation to Bonds accepted for purchase pursuant to the Invitation to the Purchaser on or prior to the Settlement Date and settlement of any Bonds accepted for purchase by the Purchaser will be subject to its receipt of such amount.
The Invitation is expected to close at 4.00 pm London time / 5.00 pm CET, on 5 October 2018, subject to the right of the Purchaser to close or extend, in its sole and absolute discretion (after consultation with MNV), the Invitation at any time. An announcement of the results of the Invitation, including among other matters, the final aggregate principal amount of the Bonds accepted for purchase, the Purchase Price and any pro rata scaling, is currently expected to be made as soon as reasonably practicable after the closing of the Invitation, on the website of MNV (www.mnvzrt.hu).
Bondholders are advised that, following the Settlement Date, the Purchaser at its discretion (after consultation with MNV) and/or MNV may purchase additional Bonds.If 15 per cent.or fewer of the aggregate principal amount of the Bonds originally issued remain outstanding at any time on or after the Settlement Date, the Purchaser understands that MNV intends to exercise its option to redeem the Bonds in accordance with the terms and conditions of the Bonds.
Goldman Sachs International and Equilor Investment Company Limited by shares(“Equilor Investment”) are acting as Dealer Managers in connection with the Invitation (the “Dealer Managers”). A Bondholder may submit offers to sell Bonds pursuant to the Invitation to Goldman Sachs International only. Bondholders will not be able to submit indications of interest or offers through Equilor Investment, Euroclear Bank SA/NV or Clearstream Banking S.A.
Settlement of the Invitation is expected to occur on 12 October 2018 (the “Settlement Date”). Goldman Sachs International is acting as settlement agent and, subject to receipt of funds from MNV, will conduct settlement on the Settlement Date in relation to any Bonds accepted for purchase by the Purchaser pursuant to the Invitation.
Description of the Invitation
The Invitation provides for the launch by the Purchaser of an invitation to Bondholders to participate in a Modified Dutch Auction according to the terms and conditions set out below:
Description of Bonds: €903,800,000 3.375 per cent. Exchangeable Bonds due 2 April 2019 issued by The Hungarian State acting through Magyar NemzetiVagyonkezelőZártkörűenműködőRészvénytársaság (Hungarian National Asset Management Inc.)
ISIN: XS0993164895
Purchaser: Goldman Sachs Internationalacting as principal in its own name at the request of The Hungarian State acting through Magyar NemzetiVagyonkezelőZártkörűenműködőRészvénytársaság (Hungarian National Asset Management Inc.)
Rationale for the Invitation: To pro-actively address the maturity of the Bonds
Aggregate Principal Amount of the Outstanding Bonds: €903,800,000
Minimum Purchase Price: €102,750 per €100,000 in aggregate principal amount of the Bonds
Maximum Purchase Price: €103,500 per €100,000 in aggregate principal amount of the Bonds
Accrued Interest Payment: €1,180.33 per €100,000 in aggregate principal amount, based on expected Settlement Date of 12 October 2018
The Invitation procedure requires that the tendering Bondholders specify the aggregate principal amount of Bonds that they are willing to offer for sale and the offer price they would accept (the “Offer Price”), subject to the Minimum Purchase Price and the Maximum Purchase Price.
Upon expiration of the Invitation, if any Bonds are purchased, on the basis of the amount of the Bonds tendered and the Offer Price proposed by the tendering Bondholders, the Purchaser (after consultation with MNV) will determine the final purchase price which will be the same for all Bonds subject to purchase, subject to the Minimum Purchase Price and the Maximum Purchase Price, and the amount of Bonds subject to repurchase at its sole discretion (the “Final Acceptance Amount”).
A mechanism for pro rata allocation is also provided for if the amount of Bonds tendered at Offer Prices at or below the Purchase Price is higher than the Final Acceptance Amount. In this case, the Purchaser will accept the Bonds in the following order of priority: (i) all Bonds offered at Offer Prices equal to or below the Minimum Purchase Price, subject to possible pro-rata allocation in the event that such offers have been made in a greater principal amount than the Final Acceptance Amount; (ii) all Bonds offered at Offer Prices above the Minimum Purchase Price but below the Purchase Price; and (iii) all Bonds offered at Offer Prices equal to the Purchase Price, subject to a mechanism for pro-rata allocation to the extent such offers, when aggregated with all the offers referred to in (i) and (ii) above and accepted for purchase, results in a greater principal amount than the Final Acceptance Amount.
The Invitation will follow the timetable set out below:
Invitation Launch Date: 3 October 2018
Invitation Expiration Deadline: 5 October 2018, 4.00 pm London time / 5.00 pm CET
Announcement of the Invitation Results: As soon as reasonably practicable after the Invitation Expiration Deadline
Invitation Settlement Date: expected on 12 October 2018
The Purchaser may, in its sole discretion (after consultation with MNV), extend, re-open, amend, waive any condition of, or terminate the Invitation at any time prior to announcement of the final aggregate principal amount of the Bonds accepted for purchase in the Invitation (subject to applicable law).
The Invitation will involve solicitation of certain Bondholders, to indicate their interest to offer to sell their Bonds to the Purchaser subject to the Offer and Distribution Restrictions set out below.
The Invitation is governed by English law.
Holders are advised to read the Invitation Term Sheet dated 3 October 2018 in its entirety prior to making a decision on whether or not to participate in the Invitation.
Information on the Bonds
On 6 December 2013, MNV issued exchangeable bonds for an aggregate principal amount of €903,800,000 due 2 April 2019. The Bonds have a nominal value of €100,000 each and are listed on the Open Market (Freiverkehr) segment of the Frankfurt Stock Exchange and the Open Market (Freiverkehr) segment of the Stuttgart Stock Exchange.
The Bonds are governed by English law.
Further Information on the Invitation
Bondholders may only submit an indication of interest to Goldman Sachs International. Bondholders will not be able to submit indications of interest or offers through Equilor Investment, Euroclear Bank SA/NV or Clearstream Banking S.A.
Requests for information in relation to the Invitation, copies of the Invitation Term Sheet and the procedures for tendering Bonds in the Invitation and settlement process should be directed to:
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
Peterborough Court
133 Fleet Street
London EC4A 2BB
United Kingdom
Telephone: +44 (0) 20 7774 3408
Attention: Equity Syndicate
Email: gs-equitysyndicate-emea@gs.com
Inside information
This press release relates to the disclosure of information that qualified, or may have qualified, as inside information within the meaning of Article 7(1) of the EU Market Abuse Regulations.
IMPORTANT NOTICE
This press release contains important information which should be read carefully before any decision is made with respect to the Invitation. If any Bondholder is in any doubt as to the action it should take or is unsure of the impact of the Invitation, it is recommended to seek its own financial and legal advice, including as to any tax consequences, from its stockbroker, bank manager, solicitor, accountant or other independent financial or legal adviser. Any individual or company whose Bonds are held on its behalf by a broker, dealer, bank, custodian, trust company or other nominee or intermediary must contact such entity if it wishes to tender Bonds in the Invitation. None of the Purchaser, MNV or the Dealer Managers are providing Bondholders with any legal, business, tax or other advice in this press release or in respect of the Invitation. Bondholders should consult with their own advisers as needed to assist them in making an investment decision and to advise them whether they are legally permitted to offer Bonds for cash.
Each Bondholder is solely responsible for making its own independent appraisal of all matters as such Bondholder deems appropriate (including those relating to the Invitation) and each Bondholder must make its own decision as to whether to tender any or all of its Bonds for purchase pursuant to the Invitation. Neither the Dealer Managers nor any of their respective directors, employees or affiliates makes any representation or recommendation whatsoever regarding this press release or the Invitation, and neither of the Purchaser, MNV, the Dealer Managers nor their respective directors, employees or affiliates makes any recommendation as to whether holders of Bonds should tender Bonds for purchase pursuant to the Invitation. The Dealer Managers are acting on behalf of the Purchaser and MNV and no one else in connection with the Invitation and will not be responsible to any other person for providing the protections afforded to clients of the Dealer Managers, or for providing advice in connection with the Invitation.
No person has been authorised to give any information or to make any representation other than those contained in this press release in connection with the Invitation and, if given or made, such information or representation must not be relied upon as having been authorised by the Purchaser, MNV or the Dealer Managers. Neither the delivery of this press release nor any purchase of Bonds pursuant to the Invitation shall, under any circumstances, constitute a representation or create any implication that there has been no change in the affairs of MNV since the date of this press release or that the information contained in this press release is correct as of any time subsequent to the date of this press release.
Subject to applicable laws, the Purchaser and/or MNV and their respective affiliates may at any time and from time to time, following completion of the Invitation, purchase remaining outstanding Bonds by tender, in the open market or by private agreement, or, in the case of MNV, redeem the Bonds by exercising the call option under the terms and conditions of the Bonds, in each case, on such terms and at such prices as the Purchaser(after consultation with MNV) and/or MNV(as applicable) or their respective affiliates may determine. Such terms, consideration and prices may be more or less favourable than those offered pursuant to the Invitation.
INVITATION AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS
This press release does not constitute an invitation to participate in the Invitation in any jurisdiction in which, or to any person to or from whom, it is unlawful to make such invitation or for there to be such participation under applicable securities laws. The distribution of this press release in certain jurisdictions may be restricted by law. Persons into whose possession this press release comes are required by each of the Purchaser, MNV and the Dealer Managers to inform themselves about and to observe any such restrictions.
This press release has not been filed with, or reviewed by, any national or local securities commission or regulatory authority of the United States, the United Kingdom, Italy, France and Belgium or any other jurisdiction, nor has any such commission or authority passed upon the accuracy or adequacy of this press release. Any representation to the contrary may be unlawful and may be a criminal offence.
United States
The Invitation is not being carried out and will not be carried out, directly or indirectly in or into, or by use of the mails of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or of any facilities of a national securities exchange of, the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. Persons (within the meaning of Regulation S under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”)). This includes, but is not limited to, facsimile transmission, electronic mail, telex, telephone, the internet and other forms of electronic communication.
The Bonds may not be tendered in the Invitation by any such use, means, instrumentality or facility from or within the United States or by persons located or resident in the United States, as defined in Regulation S of the Securities Act (each a “U.S. Person”). Accordingly, copies of this document and any other documents or materials relating to the Invitation are not being, and must not be, directly or indirectly, mailed or otherwise transmitted, distributed or forwarded (including, without limitation, by custodians, nominees or trustees) in or into the United States or to any U.S. Persons. Any tender by a holder of the Bonds in the Invitation resulting directly or indirectly from a violation of these restrictions will be invalid and any tender by a holder of the Bonds in the Invitation made by a U.S. Person or from within the Unites States or from any agent, fiduciary or other intermediary acting on a non-discretionary basis for a principal giving instructions from within the United States will be invalid and will not be accepted.
Each Bondholder participating in the Invitation will represent that it is not a U.S. Person and is not participating in the Invitation from the United States, or it is acting on a non-discretionary basis for a principal located outside the United States that is not giving an order to participate in the Invitation from the United States. For the purposes of this and the above paragraph, "United States" means the United States of America, its territories and possessions (including Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, Wake Island and the Northern Mariana Islands), any state of the United States of America and the District of Columbia.
United Kingdom
This communication and the communication of any other documents or materials relating to the Invitation is being made by Goldman Sachs International which is regulated by the Bank of England’s Prudential Regulation Authority (“PRA”) and the Financial Conduct Authority (“FCA”) and is being distributed only to investment professionals and persons having professional experience in matters relating to investments each within the meaning of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005 (the “Order”) or other persons to whom it can lawfully be communicated under that order. This communication is not addressed to or directed at any other person, including any retail clients within the meaning of the FCA rules and such other persons should not act or rely on it. Recipients of this communication and any other documents or materials relating to the Invitation should note that the Purchaser is acting for the MNV and no one else in connection with the Invitation to which this communication relates and will not be responsible to any other person other than MNV for providing the protections afforded to clients of Goldman Sachs International or for providing advice in relation to the offer.
Italy
None of the Invitation, this document or any other documents or materials relating to the Invitation have been or will be submitted to the clearance procedure of the CommissioneNazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") pursuant to Italian laws and regulations.
The Invitation is being carried out in the Republic of Italy as exempted offers pursuant to article 101 -bis, paragraph 3-bis of the Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998, as amended (the "Financial Services Act") and article 35-bis, paragraph 3 of CONSOB Regulation No. 11971 of 14 May 1999 (as amended from time to time) (“Regulation No. 11971”). Accordingly, no tenders by the holders of the Bonds may be collected, nor any other materials relating to the Invitation may be distributed in the Republic of Italy except to qualified investors (investitoriqualificati), as defined pursuant to Article 100 of the Financial Services Act and Article 34-ter, first paragraph, letter b) of Regulation No. 11971.
Bondholders, or beneficial owners of the Bonds, can tender some or all of their Bonds pursuant to the Invitation through authorised persons (such as investment firms, banks or financial intermediaries permitted to conduct such activities in Italy in accordance with the Financial Services Act, CONSOB Regulation No. 20307 of 15 February 2018, as amended from time to time, and Legislative Decree No. 385 of September 1, 1993, as amended) and in compliance with applicable laws and regulations or with requirements imposed by CONSOB or the Bank of Italy.
France
The Invitation is not being made, directly or indirectly, to the public in the Republic of France ("France"). Neither this press release nor any other documents or materials relating to the Invitation have been or shall be distributed to the public in France and only (i) providers of investment services relating to portfolio management for the account of third parties (personnesfournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers) and/or (ii) qualified investors (investisseursqualifiés) other than individuals, in each case acting on their own account and all as defined in, and in accordance with, Articles L.411-1, L.411-2 and D.411-1 of the French Code Monétaire et Financier, are eligible to participate in the Invitation. This press release and any other document or material relating to the Invitation have not been and will not be submitted for clearance to nor approved by the Autorité des marchés financiers.
Belgium
Neither this press release nor any other documents or materials relating to the Invitation have been submitted to or will be submitted for approval or recognition to the Belgian Financial Services and Markets Authority and, accordingly, the Invitation may not be made in Belgium by way of a public offering, as defined in Articles 3 and 6 of the Belgian Law of 1 April 2007 on public takeover bids (the "Belgian Takeover Law") or as defined in Article 3 of the Belgian Law of 16 June 2006 on the public offer of placement instruments and the admission to trading of placement instruments on regulated markets (the "Belgian Prospectus Law"), both as amended or replaced from time to time. Accordingly, the Invitation may not be advertised and the Invitation will not be extended, and neither this press release nor any other documents or materials relating to the Invitation (including any memorandum, information circular, brochure or any similar documents) has been or shall be distributed or made available, directly or indirectly, to any person in Belgium other than (i) to persons which are "qualified investors" in the sense of Article 10 of the Belgian Prospectus Law, acting on their own account; or (ii) in any other circumstances set out in Article 6, §4 of the Belgian Takeover Law and Article 3, §4 of the Belgian Prospectus Law. This press release has been issued only for the personal use of the above qualified investors and exclusively for the purpose of the Invitation. Accordingly, the information contained in this press release may not be used for any other purpose or disclosed to any other person in Belgium.
General
Neither this press release nor the electronic transmission thereof constitutes an offer to buy or the solicitation of an offer to sell Bonds (and tenders of Bonds for purchase pursuant to the Invitation will not be accepted from Bondholders) in any circumstances in which such offer or solicitation is unlawful. In those jurisdictions where the securities, blue sky or other laws require the Invitation to be made by a licensed broker or dealer and the Dealer Managers or any of their respective affiliates is such a licensed broker or dealer in any such jurisdiction, such Invitation shall be deemed to be made by the Dealer Managers or such affiliate, as the case may be, on behalf of the Purchaser in such jurisdiction.
Eseti közlemény
NEM TERJESZTHETŐ AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, SEM AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA IRÁNYULÓAN, ANNAK TERÜLETEIN ÉS KÜLBIRTOKAIN (BELEÉRTVE PUERTO RICÓT, AZ AMERIKAI VIRGIN-SZIGETEKET, GUAMOT, AMERIKAI SZAMOÁT, A WAKE-SZIGETET ÉS AZ ÉSZAKI-MARIANA-SZIGETEKET, AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK BÁRMELY ÁLLAMÁT ÉS A COLUMBIA KERÜLETET), AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN SZÉKHELLYEL VAGY LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ SZEMÉLY RÉSZÉRE, VAGY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1933. ÉVI ÉRTÉKPAPÍRTÖRVÉNYÉNEK „S” RENDELETÉBEN MEGHATÁROZOTTAK SZERINTI EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI SZEMÉLYNEK, VAGY BÁRMELY MÁS OLYAN JOGHATÓSÁGBAN, AHOL A DOKUMENTUM TERJESZTÉSE JOGELLENES.
Eseti
közlemény
Bennfentes
információ közzététele az 596/2014/EU rendelet 17. cikke szerint
A közlemény tartalmáért kizárólag a Kibocsátó felelős.
Kulcsszó: Kötvények eladásra való felajánlására vonatkozó felhívás
Budapest,
Pozsonyi út 56.
1133 Magyarország
A MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGON KERESZTÜL ELJÁRÓ MAGYAR ÁLLAM kérésére a
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ
a Magyar Állam által a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságon keresztül kibocsátott 903 800 000,- EUR névértékű, 3,375 százalékos kamatozású, 2019-ben lejáró, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. névre szóló törzsrészvényeire átváltható, forgalomban lévő Átváltható Kötvények
(ISIN:
XS0993164895, WKN A1HTCP)
(továbbiakban: Kötvények)
eladásra való felkínálására vonatkozóan.
A Goldman Sachs International (továbbiakban: Vevő) a mai napon a Kötvények tulajdonosainak (továbbiakban: Kötvénytulajdonosok) szóló felhívást tesz közzé arra vonatkozóan, hogy ajánlják fel a Kötvényeiket eladásra a Vevőnek készpénzért, egy Módosított Holland Aukciós eljárás alapján meghatározandó vételáron (továbbiakban: Felhívás).
A Vevő felkéri a Kötvénytulajdonosokat, hogy ajánlják fel a Kötvényeiket eladásra egy összesített tőkeösszegben, a 903 800 000,- EUR összegű teljes forgalomban lévő névleges összeg erejéig. A Vevő által megvételre elfogadott Kötvények minden egyes 100 000 EUR összesített tőkeösszegére jutó összegét (továbbiakban: Vételár) a Vevő saját kizárólagos és abszolút belátása szerint, a Módosított Holland Aukciós eljárásnak megfelelően, az MNV-vel folytatott egyeztetést követően határozza meg. A Vételár várhatóan 102 750 EUR és 103 500 EUR között lesz a Kötvények 100 000 EUR tőkeösszegére vetítve.
A Vevő a Felhívás alapján megvásárlásra elfogadott Kötvények tekintetében továbbá egy olyan összeget is fizet, amely megfelel a Kötvények minden egyes 100 000 EUR összesített tőkeösszege után a 2018. június 6. napjától (azt beleértve), amely a Kötvényekre vonatkozó utolsó kamatfizetési nap, az Elszámolási Napig (az Elszámolási Nap kivételével) terjedő időszakra járó elhatárolt és ki nem fizetett kamatnak, és amely összeg 100 000 EUR Kötvény tőkeösszegre vetítve várhatóan 1 180,33 EUR lesz, feltételezve, hogy az Elszámolási Nap 2018. október 12. (továbbiakban: Felhalmozott Kamatfizetés).
Az MNV vállalta, hogy a Felhívás alapján megvásárlásra elfogadott Kötvények összesített Vételárának és bármely Felhalmozott Kamatnak megfelelő összeget átutal a Vevőnek az Elszámolási Napon vagy azt megelőzően, és a Vevő által megvásárlásra elfogadott Kötvények elszámolásának feltétele, hogy a Vevő megkapja ezt az összeget.
A Felhívás várhatóan 2018. október 5-én, londoni idő szerint 16.00 órakor / CET idő szerint 17.00 órakor zárul azzal, hogy a Vevő jogosult saját kizárólagos és abszolút belátása szerint (az MNV-vel való egyeztetést követően) bármikor lezárni vagy meghosszabbítani a Felhívást. A Felhívás eredményhirdetése, amely tartalmazza többek között a megvásárlásra elfogadott Kötvények végleges összesített tőkeösszegét, a Vételárat és az esetleges arányos skálázást, várhatóan a Felhívás lezárását követően a lehető leghamarabb közzétételre kerül az MNV honlapján (www.mnvzrt.hu).
Tájékoztatjuk a Kötvénytulajdonosokat, hogy az Elszámolási Napot követően a Vevő saját belátása szerint (az MNV-vel való egyeztetést követően) és/vagy az MNV további Kötvényeket vásárolhat. Amennyiben az eredetileg kibocsátott Kötvények összesített tőkeösszegének 15 százaléka vagy annál kevesebb marad forgalomban az Elszámolási Napon vagy bármikor azt követően, a Vevő tudomásul veszi, hogy az MNV élni kíván a Kötvények visszaváltásának lehetőségével a Kötvények feltételeinek megfelelően.
A Goldman Sachs International és az Equilor Investment Company Limited by Shares (továbbiakban: Equilor Investment) Dealer Managerként járnak el a Felhívással összefüggésben (továbbiakban: Dealer Managerek). A Kötvénytulajdonosok kizárólag a Goldman Sachs International számára nyújthatnak be ajánlatot a Kötvények eladására vonatkozóan a Felhívás alapján. A Kötvénytulajdonosok nem jelezhetik az érdeklődésüket, és nem nyújthatnak be ajánlatot az Equilor Investment, az Euroclear Bank SA/NV vagy a Clearstream Banking S.A. társaságokon keresztül.
A Felhívás elszámolására várhatóan 2018. október 12-én kerül sor (továbbiakban: Elszámolási Nap). A Goldman Sachs International elszámoló ügynökként jár el, és az MNV által átutalt pénzek beérkezésétől függően az Elszámolási Napon elvégzi a Vevő által a Felhívás alapján megvásárlásra elfogadott Kötvények elszámolását.
A Felhívás részletes leírása
A Felhívás alapján a Vevő felhívást tesz közzé a Kötvénytulajdonosok számára egy Módosított Holland Aukciós eljárásban való részvételre az alábbi feltételek szerint:
A Kötvények leírása: a Magyar Állam által a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságon keresztül kibocsátott 903 800 000,- EUR névértékű, 3,375 százalékos kamatozású, 2019. április 2. napján lejáró Átváltható Kötvények
ISIN: XS0993164895
Vevő: Goldman Sachs International, amely megbízóként, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján eljáró Magyar Állam felkérésére, a saját nevében jár el
A Felhívás indoklása: a Kötvények lejáratának proaktív kezelése
A forgalomban lévő Kötvények összesített tőkeösszege: 903 800 000,- EUR
Minimális Vételár: 102 750 EUR a Kötvények 100 000 EUR összesített tőkeösszegére vetítve.
Maximális Vételár: 103 500 EUR a Kötvények 100 000 EUR összesített tőkeösszegére vetítve.
Maximális Vételár: 103 500 EUR a Kötvények 100 000 EUR összesített tőkeösszegére vetítve.
A Felhívási eljárás keretében az ajánlatot tevő Kötvénytulajdonosok megadják az általuk eladásra felkínálni kívánt Kötvények összesített tőkeösszegét és a számukra elfogadható ajánlati árat (továbbiakban: Ajánlati Ar), a Minimális Vételár és a Maximális Vételár figyelembevételével. A Felhívás lejáratát követően, amennyiben Kötvények megvásárlására kerül sor, a felajánlott Kötvények összege és az ajánlatot tévő Kötvénytulajdonosok által javasolt Ajánlati Ár alapján a Vevő (az MNV-vel történő egyeztetést követően) saját belátása szerint meghatározza a végső vételárat, amely a Minimális Vételár és a Maximális Vételár figyelembevételével a megvásárlásra kerülő összes Kötvényre azonos lesz, valamint a visszavásárlásra kerülő Kötvények összegét (továbbiakban: Végső Elfogadási Összeg).
Arra az esetre is rendelkezésre áll egy arányos allokációs mechanizmus, ha a Vételáron vagy annál alacsonyabb Ajánlati Áron felkínált Kötvények összege magasabb a Végső Elfogadási Összegnél. Ebben az esetben a Vevő a Kötvényeket a következő sorrendben fogadja el: (i) a Minimális Vételárral megegyező vagy annál alacsonyabb Ajánlati Áron felajánlott összes Kötvény, figyelemmel az esetleges arányos allokálásra abban az esetben, ha ezen ajánlatok tőkeösszege magasabb a Végső Elfogadási Összegnél; (ii) a Minimális Vételár feletti, de a Vételár alatti Ajánlati Áron kínált összes Kötvény; és (iii) a Vételárral megegyező Ajánlati Áron kínált összes Kötvény, figyelemmel az arányos allokációs mechanizmusra, amennyiben az ilyen ajánlatok a fenti (i) és (ii) pontokban említett és vételre elfogadott összes ajánlattal együttesen a Végső Elfogadási Összegnél nagyobb tőkeösszeget eredményeznek.
A Felhívás az alábbi menetrend szerint történik:
A Felhívás kezdőnapja: 2018. október 3.
A Felhívás lejárati ideje: 2018. október 5-én, londoni idő szerint 16.00 órakor / CET idő szerint 17.00 órakor
A Felhívás eredményhirdetése: A Felhívás lejárati idejét követő ésszerű időn belül
A Felhívás Elszámolási Napja: várhatóan 2018. október 12.
A Vevő saját belátása szerint (az MNV-vel való egyeztetést követően) bármikor meghosszabbíthatja, újranyithatja vagy módosíthatja a Felhívást, eltekinthet annak bármely feltételétől, vagy megszüntetheti a Felhívást, a Felhívás keretében megvásárlásra elfogadott Kötvények végső összesített tőkeösszegének a bejelentése előtt (a hatályos jogszabályokra is figyelemmel).A Felhívás keretében a Vevő megkeres egyes Kötvénytulajdonosokat, hogy jelezzék érdeklődésüket a Kötvényeiknek a Vevő részére történő eladására vonatkozó ajánlattétel iránt, a Felhívásra és Terjesztésre vonatkozó, alábbiakban meghatározott Korlátozások mellett.
A Felhívásra az angol jog az irányadó.
Javasoljuk, hogy a Kötvénytulajdonosok alaposan tanulmányozzák át a 2018. október 3-i Felhívás Feltételei tájékoztatót, mielőtt döntést hoznának arról, hogy részt kívánnak-e venni a Felhívásban vagy sem.
Információk az Kötvényekről
2013. december 6-án az MNV összesen 903 800 000,- EUR tőkeösszegű, 2019. április 2-án esedékes átváltható kötvényeket bocsátott ki. A Kötvények névértéke egyenként 100 000 EUR, és azokat a frankfurti értéktőzsde Nyílt Piaci (Freiverkehr) szegmensében és a stuttgarti értéktőzsde Nyílt Piaci (Freiverkehr) szegmensében jegyzik.
A Kötvényekre az angol jog az irányadó.
További információk a Felhívással kapcsolatban
A Kötvénytulajdonosok kizárólag a Goldman Sachs Internationalhoz nyújthatnak be érdeklődési nyilatkozatot. A Kötvénytulajdonosok nem jelezhetik az érdeklődésüket, és nem nyújthatnak be ajánlatot az Equilor Investment, az Euroclear Bank SA/NV vagy a Clearstream Banking S.A. társaságokon keresztül.
A Felhívással kapcsolatos információkért, a Felhívás Feltételei tájékoztatóért, valamint a Kötvények eladására vonatkozó ajánlattételi eljárásra vonatkozó tájékoztatásért a Felhívási és elszámolási folyamat során a következő címre lehet írni:
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
Peterborough Court
133 Fleet Street
London EC4A 2BB
Egyesült Királyság
Telefon: +44 (0) 20 7774 3408
Equity Syndicate részére
Email: gs-equitysyndicate-emea@gs.com
Bennfentes információk
Ez a sajtóközlemény olyan információk közzétételével kapcsolatos, amelyek az EU piaci visszaélésekről szóló rendelete 7. cikkének (1) bekezdése értelmében bennfentes információnak minősülnek vagy minősülhettek volna.
FONTOS TÁJÉKOZTATÁS
A jelen sajtóközlemény fontos információkat tartalmaz, amelyeket gondosan el kell olvasni a Felhívással kapcsolatos bármilyen döntést meghozatala előtt. Ha bármely Kötvénytulajdonosnak kétségei vannak azzal kapcsolatban, mit tegyen, vagy bizonytalan a Felhívás hatásait illetően, ajánlott saját pénzügyi és jogi tanácsot kérnie, beleértve az esetleges adózási következményeket illetően is, tőzsdeügynökétől, bankárjától, ügyvédjétől, könyvelőjétől vagy más független pénzügyi vagy jogi tanácsadótól. Bármely magánszemélynek vagy társaságnak, akinek a nevében a Kötvényeket bróker, kereskedő, bank, letétkezelő, vagyonkezelő társaság vagy más megbízott vagy közvetítő kezeli, kapcsolatba kell lépnie az ilyen szervezettel, amennyiben a Felhívás keretében Kötvényeket kíván eladásra felajánlani. Sem a Vevő, sem az MNV, sem a Dealer Managerek nem nyújtanak a Kötvénytulajdonosoknak semmilyen jogi, üzleti, adózási vagy egyéb tanácsot a jelen sajtóközleményben vagy a Felhívással kapcsolatban. A Kötvénytulajdonosoknak szükség szerint saját tanácsadóikkal kell konzultálniuk, ha segítségre szorulnak a befektetési döntés meghozatalában, és hogy tanácsot kapjanak a tekintetben, jogilag megengedett-e számukra a Kötvények pénzért történő értékesítése.
Minden Kötvénytulajdonos kizárólagosan felel minden olyan kérdés független értékeléséért, amelyet az adott Kötvénytulajdonos megfelelőnek tart (beleértve a Felhívással kapcsolatos kérdéseket is), és minden Kötvénytulajdonosnak saját magának kell meghoznia a döntést arról, hogy a Felhívás alapján bármely vagy valamennyi Kötvényét megvásárlásra felajánlja-e. Sem a Dealer Managerek, sem azok igazgatói, alkalmazottai vagy kapcsolt vállalkozásai nem tesznek semmilyen nyilatkozatot vagy ajánlást a jelen sajtóközleményt vagy a Felhívást illetően, és sem a Vevő, sem az MNV, sem a Dealer Managerek, sem ezek igazgatói, alkalmazottai vagy kapcsolt vállalkozásai nem tesznek semmilyen ajánlást arra vonatkozóan, hogy a Kötvénytulajdonosok a Felhívás alapján felajánlják-e a Kötvényeket megvásárlásra. A Dealer Managerek a Felhívással kapcsolatban a Vevő és az MNV nevében járnak el, senki mást nem képviselnek, és semmilyen más személy felé nem tartoznak felelősséggel a Dealer Managerek ügyfeleinek nyújtott védelem biztosításáért, vagy a Felhívással kapcsolatos tanácsadásért.
Senki sem kapott felhatalmazást arra, hogy a Felhívással kapcsolatban a jelen sajtóközleményben foglaltakon túlmenően bármilyen információt adjon, vagy bármilyen nyilatkozatot tegyen, és amennyiben ez mégis megtörténik, az ilyen információra vagy nyilatkozatra nem lehet úgy támaszkodni, mintha azt a Vevő, az MNV vagy a Dealer Managerek engedélyezték volna. Sem a jelen sajtóközlemény közzététele, sem a Felhívás alapján történő bármilyen kötvényvásárlás semmilyen körülmények között nem minősül olyan értelmű nyilatkozatnak vagy kimondatlan állításnak, miszerint az MNV ügyeiben a jelen sajtóközlemény napja óta ne történt volna változás, vagy hogy a jelen sajtóközleményben szereplő információk a jelen sajtóközlemény napját követő bármely időpontban is helytállóak volnának.
A hatályos jogszabályokra is figyelemmel, a Vevő és/vagy az MNV és ezek kapcsolt vállalkozásai a Felhívás befejezését követően bármikor és időről időre megvásárolhatják a még forgalomban lévő Kötvényeket ajánlati felhívás útján, a nyílt piacon vagy magánmegállapodás útján, vagy az MNV esetében a Kötvényeket a Kötvények feltételei szerinti vételi opció gyakorlásával visszaválthatják, minden esetben a Vevő (az MNV-vel folytatott egyeztetést követően) és/vagy az MNV (adott esetben) vagy ezek kapcsolt vállalkozásai által meghatározott feltételekkel és árakon. Ezek a feltételek, ellenérték és árak kedvezőbbek vagy kedvezőtlenebbek is lehetnek a Felhívás alapján kínáltaknál.
A FELHÍVÁSRA ÉS TERJESZTÉSRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK
A jelen sajtóközlemény nem minősül felhívásnak a Felhívásban való részvételre olyan joghatóságban, ahol, vagy olyan személynek, akinek a részére ilyen felhívás megküldése vagy akinek a részéről ilyen részvétel az alkalmazandó értékpapír-törvények értelmében jogellenes. A jelen sajtóközlemény terjesztését bizonyos joghatóságokban törvény korlátozhatja. Azokat a személyeket, akiknek a jelen sajtóközlemény a birtokába kerül, a Vevő, az MNV és a Dealer Managerek arra kérik, tájékozódjanak az ilyen korlátozásokról és tartsák be azokat.
A jelen sajtóközlemény nem került benyújtásra az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Olaszország, Franciaország, Belgium vagy bármely más joghatóság nemzeti vagy helyi értékpapír-bizottságához vagy szabályozó hatóságához, illetve ilyen bizottság vagy hatóság nem ellenőrizte a jelen sajtóközleményt, és nem hozott határozatot annak pontosságáról vagy megfelelőségéről. Minden ezzel ellentétes állítás jogellenes lehet, és bűncselekménynek minősülhet.
Amerikai Egyesült Államok
A Felhívás nem kerül teljesítésre sem közvetlenül, sem közvetve az Egyesült Államokban, sem az Egyesült Államokba irányulóan, sem az Egyesült Államok postájának a felhasználásával, sem az Egyesült Államok államközi vagy külföldi kereskedelmének bármely eszközén vagy az Egyesült Államok nemzeti értéktőzsdéjének bármely létesítményén keresztül, sem az Egyesült Államok 1933. évi értékpapírtörvényének (továbbiakban: Értékpapírtörvény) „S rendelete” által Egyesült Államokbeli Személynek („U.S. Person”) minősített személyek részére, vagy ilyen személy számlájára vagy javára. Ide tartozik többek között, de nem kizárólag a telefax, az elektronikus levél, a telex, a telefon, az internet és az elektronikus kommunikáció egyéb formái is.
A Kötvények nem ajánlhatóak fel megvételre a Felhívás keretében az Egyesült Államokból vagy az Egyesült Államokon belül a fenti módokon, eszközökön és létesítményeken keresztül, illetve az Értékpapírtörvény „S rendelete” szerinti, az Egyesült Államokban székhellyel vagy lakóhellyel rendelkező személyek (továbbiakban: Egyesült Államokbeli Személy) által. Ennek megfelelően a jelen dokumentum és a Felhívással kapcsolatos bármely más dokumentum vagy anyag sem közvetlenül, sem közvetve nem kerül, és nem is kerülhet postázásra vagy más módon átadásra, terjesztésre vagy továbbításra (beleértve többek között, de nem kizárólag letétkezelők, megbízottak vagy vagyonkezelők által) az Egyesült Államokban vagy az Egyesült Államokba vagy bármely Egyesült Állambeli Személy részére. Egy Kötvénytulajdonos által a Felhívás keretében tett bármely olyan ajánlat, amely közvetlenül vagy közvetve e korlátozások megsértését eredményezi, érvénytelen, és a Felhívás keretében adott minden olyan ajánlat, amely egy Egyesült Államokbeli Személytől vagy az Egyesült Államokon belülről, vagy bármely ügynöktől, vagyonkezelőtől vagy más közvetítőtől ered, aki nem diszkrecionális alapon egy, az Egyesült Államokon belülről utasításokat adó megbízó nevében jár el, érvénytelennek minősül, és elutasításra kerül.
A Felhívásban részt vevő minden egyes Kötvénytulajdonos kijelenti, hogy nem Egyesült Államokbeli Személy, és nem az Egyesült Államokból vesz részt a Felhívásban, illetve megbízottként nem diszkrecionális alapon olyan – székhellyel vagy lakóhellyel nem az Egyesült Államokban rendelkező – megbízó nevében jár el, amely nem az Egyesült Államokból ad megbízást a Felhívásban való részvételre. E bekezdés és a fenti bekezdés alkalmazásában az „Egyesült Államok” az Amerikai Egyesült Államokat, annak területeit és külbirtokait (beleértve Puerto Ricót, az Amerikai Virgin-szigeteket, Guamot, Amerikai Szamoát, a Wake-szigetet és az Északi-Mariana-szigeteket), az Amerikai Egyesült Államok bármely államát és a Columbia Kerületet jelenti.
Egyesült Királyság
A jelen közleményt, ahogy a Felhívással kapcsolatos bármely más dokumentumot vagy anyagot is – a Bank of England alá tartozó Prudential Regulation Authority (PRA) és a Financial Conduct Authority (FCA) által szabályozott – Goldman Sachs International adja közre, amely ezeket a dokumentumokat kizárólag a Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005 (továbbiakban: Rendelet) meghatározása szerinti befektetési szakemberek és a befektetésekkel kapcsolatos kérdésekben szakmai tapasztalattal rendelkező személyek számára terjeszti, vagy más olyan személyek számára, akikkel ezen dokumentumok az említett Rendelet értelmében jogszerűen közölhetőek. A fentieken túl a jelen közleménynek semmilyen más személy nem a címzettje, és az semmilyen más személyre nem irányul, az FCA szabályai értelmében vett lakossági ügyfeleket is beleértve, és az ilyen más személyeknek nem szabad a közleményben foglaltak szerint eljárniuk vagy arra támaszkodniuk. A jelen közlemény és a Felhívással kapcsolatos egyéb dokumentumok vagy anyagok címzettjeinek tudomásul kell venniük, hogy a Vevő kizárólag az MNV nevében jár el és senki mást nem képvisel a Felhívással kapcsolatban, amelyre a jelen közlemény vonatkozik, és az MNV-en kívül semmilyen más személynek nem tartozik felelősséggel a Goldman Sachs International ügyfeleinek nyújtott védelem biztosításáért vagy az ajánlattal kapcsolatos tanácsadásért.
Olaszország
A Felhívás, a jelen dokumentum vagy a Felhívással kapcsolatos bármely más dokumentum vagy anyag nem került és nem is fog benyújtásra kerülni a Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (továbbiakban: CONSOB) engedélyezési eljárása alá az olasz törvények és rendeletek értelmében.A Felhívás az Olasz Köztársaságban a többször módosított 1998. február 24-i 58. sz. törvényerejű rendelet (továbbiakban: Pénzügyi Szolgáltatásokról Szóló Törvény) 101. cikkének (3) bekezdése és a CONSOB 1999. május 14-i (mindenkor hatályos) 11971. sz. rendelete (továbbiakban: 11971. sz. Rendelet) 35. cikkének (3) bekezdés alapján mentesített ajánlatként kerül lebonyolításra. Ennek megfelelően a Kötvénytulajdonosok ajánlatai nem gyűjthetőek be, és a Felhívással kapcsolatos egyéb anyagok nem terjeszthetőek az Olasz Köztársaságban, kivéve a Pénzügyi Szolgáltatásokról Szóló Törvény 100. cikke és az 11971. sz. Rendelet 34. cikke első bekezdésének b) pontja szerinti minősített befektetők (investitori qualificati) számára.
A Kötvénytulajdonosok vagy a Kötvények tényleges tulajdonosai a Felhívás alapján felajánlhatják a Kötvényeik egy részét vagy egészét erre jogosult személyeken keresztül (például befektetési vállalkozások, bankok vagy pénzügyi közvetítők, amelyek a Pénzügyi Szolgáltatásokról Szóló Törvény, a CONSOB 2018. február 15-i 20307. számú, mindenkor hatályos rendelete és az 1993. szeptember 1-jei 385. számú, többször módosított törvényerejű rendelet értelmében ilyen tevékenységet folytathatnak Olaszországban), és az alkalmazandó törvényeknek és rendeleteknek, illetve a CONSOB vagy az Olasz Nemzeti Bank által előírt követelményeknek megfelelően.
Franciaország
A Felhívás sem közvetlenül, sem közvetve nem szól a Francia Köztársaságban (továbbiakban: Franciaország) a nyilvánossághoz. Sem a jelen sajtóközlemény, sem a Felhívással kapcsolatos egyéb dokumentumok vagy anyagok nem kerültek és nem is fognak terjesztésre kerülni a franciaországi nyilvánosság számára, és csak (i) a harmadik személyek számlájára történő portfoliókezeléssel kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat nyújtó személyek (personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers) és/vagy (ii) nem magánszemély minősített befektetők (investisseurs qualifiés), mindkét esetben saját számlájukra eljáró személyek, a francia monetáris és pénzügyi törvénykönyv L.411-1, L.411-2. és D.411-1. cikkeiben meghatározottak szerint, jogosultak a Felhívásban való részvételre. Sem a jelen sajtóközlemény, sem a Felhívással kapcsolatos bármely más dokumentum vagy anyag nem került nem is fog benyújtásra kerülni engedélyezésre vagy jóváhagyásra az Autorité des marchés financiers-hez.
Belgium
Sem a jelen sajtóközlemény, sem a Felhívással kapcsolatos egyéb dokumentumok vagy anyagok nem kerültek, illetve nem is fognak benyújtásra kerülni jóváhagyásra vagyengedélyezésre a belga Pénzügyi Szolgáltatások és Piacok Hatóságához, és ennek megfelelően a Felhívás nem hajtható végre Belgiumban nyilvános forgalomba hozatal formájában, a nyilvános vételi ajánlatokról szóló, 2007. április 1-jei belga törvény (továbbiakban: Belga Felvásárlási Törvény) 3. és 6. cikkében, vagy a befektetési eszközök nyilvános felajánlásáról és a befektetési eszközök szabályozott piacokra történő bevezetéséről szóló, 2006. június 16-i belga törvény (továbbiakban: a Belga Tájékoztatóról Szóló Törvény) 3. cikkében meghatározottak szerint (mindkét jogszabálynak a mindenkori hatályos változata alapján). Ennek megfelelően a Felhívás nem hirdethető meg, és nem kerül meghosszabbításra, és sem a jelen sajtóközlemény, sem a Felhívással kapcsolatos egyéb dokumentumok vagy anyagok (beleértve bármely tájékoztatót, körlevelet, brosúrát vagy bármely hasonló dokumentumot) nem kerültek és nem is fognak kerülni terjesztetésre vagy hozzáférhetővé tételre, sem közvetve, sem közvetlenül Belgiumban semmilyen személy számára, kivéve (i) a Belga Tájékoztatóról Szóló Törvény 10. cikke értelmében „minősített befektetőnek” tekintett, saját számlájukra eljáró személyeket; vagy ii) a Belga Felvásárlási Törvény 6. cikkének (4) bekezdésében és a Belga Tájékoztatóról Szóló Törvény 3. cikkének (4) bekezdésében meghatározott bármely más körülmények között. A jelen sajtóközlemény kizárólag a fenti minősített befektetők személyes használatára és kizárólag a Felhívás céljaira készült. Ennek megfelelően a jelen sajtóközleményben szereplő információk nem használhatóak fel más célra, és nem adhatóak át más személyeknek Belgiumban.
Általános rendelkezések
Sem a jelen
sajtóközlemény, sem annak elektronikus továbbítása nem minősül kötvényvásárlási
ajánlatnak vagy kötvényeladási ajánlat tételére való felszólításnak (és a
Felhívás alapján a Kötvénytulajdonosok által vételre felajánlott Kötvényeket a
Vevő nem fogadja el), amennyiben olyan körülmények állnak fenn, amelyekben az
ilyen ajánlat vagy felszólítás jogellenes. Azokban a joghatóságokban, ahol az
értékpapír-, „kék ég” vagy egyéb törvények előírják, hogy a Felhívást
engedéllyel rendelkező bróker vagy kereskedő végezze, és egy Dealer Manager
vagy bármely kapcsolt vállalkozása ilyen engedéllyel rendelkező bróker vagy
kereskedő az adott joghatóságban, a Felhívást úgy kell tekinteni, hogy azt a
Dealer Manager vagy adott esetben a kapcsolt vállalkozás teszi az adott
joghatóságban a Vevő nevében.
Feltöltés ideje: 2021. szeptember 30.
Utoljára módosítva: 2022. december 27.