A Kötvényesi Gyűlés eredménye és az érvényesen visszavásárlásra felajánlott Kötvények elfogadása

NEM TERJESZTHETŐ, ILLETVE NEM HOZHATÓ NYILVÁNOSSÁGRA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN (VAGY AMERIKAI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE), AUSZTRÁLIÁBAN, KANADÁBAN, JAPÁNBAN, ILLETVE SEMMILYEN OLYAN ORSZÁGBAN, AHOL AZ AJÁNLATTÉTEL VAGY AZ ÉRTÉKESÍTÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKBA ÜTKÖZNE.

 

 

 

 

 

 

 A Kötvényesi Gyűlés eredménye és az érvényesen visszavásárlásra felajánlott Kötvények elfogadása

 

 

 

2013. november 29.

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a „MNV” vagy a „Kibocsátó”) 2013. november 6-án bejelentette, hogy (a 2013. november 6-án kelt ajánlattételi meghívóban („Ajánlattételi Meghívó”) foglalt ajánlattételi és terjesztési korlátozások figyelembevételével) felkérte az összes Kötvénytulajdonost, hogy ajánlják fel a 833,3 millió euró össznévértékű 4,4%-os kamatozású, 2014-ben lejáró (ISIN: XS0451905367) átcserélhető kötvényekeit („Kötvények”) az MNV általi készpénzes visszavásárlásra. A felhívással egyidőben az MNV felkérte a Kötvénytulajdonosokat, hogy fontoljanak meg, és egyetértésük esetén, fogadjanak el egy Rendkívüli Határozatot a Kötvények egyes feltételeinek az Ajánlattételi Meghívóban meghatározott módon történő megváltoztatásával kapcsolatban.

Az MNV ezúton bejelenti, hogy az Ajánlattal kapcsolatban tegnap tartott Kötvényesi Gyűlésen az a Rendkívüli Határozat került elfogadásra, amely szerint az MNV a Kötvénytulajdonosoknak legalább 3 nappal korábban adott értesítéssel jogosult az Ajánlat zárását követően forgalomban maradó összes Kötvényt (és nem csak azok egy részét) megvásárolni („Vételi Opció”) az értesítésben meghatározott napon.

A Rendkívüli Határozat elfogadását követően az MNV úgy döntött, hogy megköti a Letétkezelővel a Kiegészítő Vagyonkezelői Megállapodást annak érdekében, hogy a Rendkívüli Határozatban foglaltak szerint módosítsák a Kötvények feltételeit.

Az MNV bejelenti továbbá, hogy az összes érvényesen felajánlott Kötvényt, minden esetben a Kötvények 100.000 eurós névértékére vonatkozóan 103.500 euróért plusz 867,95 euró felhalmozódott és meg nem fizetett kamat összegért visszavásárolja 2013. december 6-án. Az MNV szándékában áll a Vételi Opció gyakorlásának bejelentése is mai nap folyamán.

Az érvényesen felajánlott Kötvények visszavásárlása és a Vételi Opció gyakorlása után nem lesznek kibocsátott Kötvények.

A Richter Gedeon 52 millió euró össznévértékű Kötvényt ajánlott fel visszavásárlásra és a Richter Gedeon törzsrészvényeihez kapcsolódó, 903,8 millió euró össznévértékű 3.375%-os kamatozású, 2019-ben lejáró, Magyarország áltál kibocsátott átcserélhető kötvényekből 52 millió euró össznévértékű kötvény került a részére allokálásra.

A jelen sajtónyilatkozatban használt, de külön nem definiált nagybetűvel írt kifejezések az Ajánlattételi Meghívó szerinti jelentéssel bírnak.

Az Ajánlat Főszervezője a Deutsche Bank AG, London Branch („Deutsche Bank”) és az UniCredit Bank AG, London Branch (“UniCredit”).

A feltételek és kondíciók teljes leírása az Ajánlattételi Meghívóban található. Ha kérdése van vagy segítségre van szüksége az Ajánlattal kapcsolatban, akkor a Főszervezőkhöz tud fordulni.

 

A FŐSZERVEZŐK

---

 

 

---

 

Sajtókapcsolat: kommunikacio@mnv.hu

MNV

 

JOGI NYILATKOZAT

A jelen sajtóközlemény nem tekinthető ajánlatnak, ajánlat megtételére vagy bármely értékpapír átcserélésére vonatkozó felhívásnak.

A jelen sajtóközlemény és az Ajánlattételi Meghívó terjesztése egyes országokban jogszabályi korlátozások alá eshet. A Kibocsátó, a Főszervezők, valamint a Visszavásárlási Ügynök kérik, hogy akinek a jelen sajtóközlemény és Ajánlattételi Meghívó a birtokába kerül, tájékozódjon az ilyen jellegű korlátozásokról és tartsa be azokat.

 

Press release in English