A Richter Gedeon törzsrészvényeihez kapcsolódó, 2019-ben lejáró kötvénykibocsátás össznévértéke

NEM TERJESZTHETŐ, ILLETVE NEM HOZHATÓ NYILVÁNOSSÁGRA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN (VAGY AMERIKAI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE), AUSZTRÁLIÁBAN, KANADÁBAN, JAPÁNBAN, ILLETVE SEMMILYEN OLYAN ORSZÁGBAN, AHOL AZ AJÁNLATTÉTEL VAGY AZ ÉRTÉKESÍTÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKBA ÜTKÖZNE.

 

 

A Richter Gedeon törzsrészvényeihez kapcsolódó, 2019-ben lejáró kötvénykibocsátás össznévértéke
903,8 millió euróban került meghatározásra

 

 

2013. november 26.

 

A 2013. november 12-i sajtóközleménnyel összhangban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. („MNV”) bejelenti, hogy a 833 millió euró össznévértékű 4,4%-os kamatozású, 2014-ben lejáró (ISIN: XS0451905367) átcserélhető kötvényekkel („Meglévő Kötvények”) kapcsolatban 2013. november 6-án meghirdetett Ajánlattételi Felhívásban meghatározott határidő a hozzájárulások visszavonására 2013. november 26-a délután (londoni idő szerint) 4.00 órakor lejárt.

Magyarország az MNV-n keresztül a mai napon bejelenti, hogy a 3,375% kamatozású, 2019-ben lejáró, Richter Gedeon törzsrészvényekhez kapcsolódó átcserélhető kötvények (“Új Kötvények”) össznévértéke 903,8 millió euróban került meghatározásra.

Az Új Kötvények kibocsátása során a Deutsche Bank AG, London Branch („Deutsche Bank”) és az UniCredit Bank AG, London Branch (“UniCredit”) járt el Vezető Forgalmazóként és Társult Könyvvezetőként, illetve a Meglévő Kötvényekkel kapcsolatos Ajánlattételi Felhívás Főszervezőjeként.

 

Sajtókapcsolat: kommunikacio@mnv.hu

MNV

 

A jelen sajtóközlemény nem adható ki az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália és Japán területén, illetve más olyan országban, ahol azt a hatályos jogszabályok megtiltják. A jelen sajtóközlemény nem minősül és nem képezi részét értékpapírok megvásárlására vagy lejegyzésére történő, az Egyesült Államokban tett ajánlatnak vagy erre történő felhívásnak. A fentiekben említett Új Kötvények és Részvények az Egyesült Államok többször módosított 1933-as Értékpapírtörvénye alapján nem kerülnek regisztrálásra és nem lehet ezeket az Egyesült Államok területén vagy az Egyesült Államokbeli személyek, mint kedvezményezett tulajdonosok részére eladni vagy forgalomba hozni, kivéve a regisztrálás alóli kivételt jelentő alkalmazandó szabályok szerint. Az Egyesült Államokban a fenti értékpapírok egyikével kapcsolatosan sem került sor ajánlattételre.

A jelen tájékoztatás kizárólag olyan személyek számára szól, akik (i) az Egyesült Királyság területén kívül tartózkodó személynek minősülnek vagy akik (ii) a Pénzügyi Szolgáltatásokról és Piacokról szóló 2000-es Törvényhez (Financial Services and Markets Act) kapcsolódó 2005-ös (a Pénzügyi Hirdetésről szóló) (módosított) rendelet (a „Rendelet”) 19(5) Cikkely hatálya alá tartozó, a befektetési ügyekben szakmai tapasztalattal rendelkező személyeknek („szakértő befektetők”) minősülnek, vagy akik (iii) a Rendelet 49(2)(a)-(d) Cikkelye („magas nettó vagyonú társaságok, be nem jegyzett társulások stb.”) körébe tartoznak (a továbbiakban minden ilyen személy együtt „releváns személyek”). A jelen tájékoztatás csak releváns személyeknek szól, releváns személyeknek nem minősülő személyek nem cselekedhetnek erre alapozva, illetve nem hivatkozhatnak rá. Bármilyen befektetés vagy befektetési tevékenység, amelyre a jelen sajtótájékoztatás vonatkozik, csak a releváns személyek számára lehetséges és csak ilyen személyekkel fogják az arra vonatkozó ügyletet megkötni.

A Deutsche Bank és az UniCredit kizárólag a Kibocsátó érdekében jár el az Új Kötvény fogalomba hozatala során, és semmilyen más személy számára nem köteles az ügyfelei részére biztosított védelmet nyújtani, vagy az Új Kötvények tervezett forgalomba hozatalával kapcsolatban tanácsot adni. Sem a Deutsche Bank, sem az UniCredit nem tehetők felelőssé semmilyen formában jelen sajtóközlemény pontossága és teljessége vagy a jelen sajtóközleményre alapított döntés kapcsán. A Deutsche Bank a +44 207 545 8000 telefonszámon, az UniCredit a +44 207 826 7926 telefonszámon érhető el.

 

Press release in English

A tranzakció összefoglalásáról szóló közlemény az alábbi linken olvasható/The final press release about the summary of the transaction can be read as below:

 Magyar Állam támogatja a Richter Gedeon Nyrt. függetlenségét - Sajtóközlemény, 2013.december 09.