Előzetes eredmény a 833 millió euró össznévértékű, 4.4% éves kamatozású, 2014-ben lejáró Richter Gedeon törzsrészvényekre átcserélhető kötvényre tett ajánlatételi felhívásról

NEM TERJESZTHETŐ AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN (VAGY AMERIKAI SZEMÉLY RÉSZÉRE), KANADÁBAN, AUSZTRÁLIÁBAN, JAPÁNBAN, ILLETVE SEMMILYEN OLYAN ORSZÁGBAN, AHOL A TERJESZTÉS AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEKBE ÜTKÖZNE.

 

 

 

Előzetes eredmény a 833 millió euró össznévértékű, 4.4% éves kamatozású, 2014-ben lejáró Richter Gedeon törzsrészvényekre átcserélhető kötvényre tett ajánlatételi felhívásról

 

 

2013. november 12.

 

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a 2013. november 6-án közzétett ajánlattételi felhívás kapcsán november 11-én délután 4:00-kor (londoni idő szerint) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. („MNV”) 790,5 millió euró össznévértékű kötvényre kapott érvényes ajánlatot a 833 millió euró össznévértékű 4.4%-os kamatozású, 2014-ben lejáró, XS0451905367 ISIN-kódú átcserélhető kötvényéből („Meglévő Kötvények”), összhangban az Ajánlattételi Meghívóban („Tender and Consent Memorandum”) 2013. november 6-án megnevezett feltételekkel és kondíciókkal, megfelelve a Minimum Ajánlattételi Összeg Feltételnek és az Új Kibocsátás Feltételnek. Az ebben a sajtónyilatkozatban használt, de itt nem meghatározott nagybetűvel írt kifejezések meghatározása az Ajánlattételi Meghívóban található.

Az Ajánlat Főszervezői a Deutsche Bank AG londoni fiókja („Deutsche Bank”), valamint az UniCredit Bank AG londoni fiókja (“UniCredit”).

A feltételek és kondíciók teljes leírása az Ajánlattételi Meghívóban található. Ha kérdése van vagy segítségre van szüksége az Ajánlattal kapcsolatban a Főszervezőkhöz tud fordulni.

A FŐSZERVEZŐK

---

 

---

 

Sajtókapcsolat: kommunikacio@mnv.hu

MNV

 

JOGI NYILATKOZAT

Jelen sajtóközleményt az Ajánlattételi Meghívóval együtt kell elolvasni. A jelen sajtóközlemény és az Ajánlattételi Meghívó fontos információkat tartalmaz, amelyeket figyelmesen kell elolvasni, az Ajánlattal kapcsolatos döntés meghozatalát megelőzően. Ha bármely kétség merül fel a Kötvénytulajdonosban azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket tegyen, akkor javasolt, hogy forduljon az értékpapír brókeréhez, banki kapcsolattartójához, ügyvédjéhez, könyvelőjéhez vagy egyéb független pénzügyi tanácsadójához saját pénzügyi tanácsért, ideértve a lehetséges adózási kérdésekkel kapcsolatos tanácsokat. Bármely magánszemély vagy vállalat, akinek a Kötvényeivel kapcsolatban brókercég, bank, letétkezelő, vagyonkezelő vagy egyéb meghatalmazott jár el, fel kell hogy vegye a kapcsolatot ezekkel a szervezetekkel, ha fel kívánja ajánlani ezen Kötvényeket az Ajánlat keretében. Sem a Kibocsátó, sem a Társaság, sem a Kezes, sem a Főszervezők, sem a Visszavásárlási Ügynök, sem bármely olyan személy, aki irányítja, vagy igazgatója, tisztviselője, alkalmazottja vagy ügynöke ezeknek a jogi személyeknek, vagy ilyen jogi személyek kapcsolt vállalkozása, nem tesz semmilyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy a Kötvénytulajdonosok felajánlják-e a Kötvényeket az Ajánlat keretében illetve hogy részt vegyenek-e a Hozzájárulási Felhívásban.

Jelen sajtóközlemény nem tekinthető ajánlatnak, ajánlat megtételére vagy bármely értékpapír átcserélésére vonatkozó felhívásnak. A jelen sajtóközleményben és az Ajánlattételi Meghívóban semmi nem minősül az Ajánlatban történő részvételre való felhívásnak (egy "Felhívás") vagy a Kötvények megvásárlására vonatkozó ajánlatnak vagy azok eladására való felhívásnak olyan országban, ahol jogszabályba és törvénybe ütközik (beleértve az értékpapírokkal kapcsolatos vagy "blue sky" vagy egyéb jogszabályokat) az ilyen felhívás, vagy ajánlattétel, vagy eladására történő felhívás. A Kötvényekre Kötvénytulajdonosok által tett ajánlat nem kerül elfogadásra bármely olyan jogi környezetben, ahol az ilyen ajánlattétel vagy a Kötvények eladására való felhívás jogszabályba ütközik.

Egyes országokban jelen sajtóközlemény és az Ajánlattételi Meghívó terjesztése jogszabályi korlátozások alá eshet. A Kibocsátó, a Főszervezők, valamint a Visszavásárlási Ügynök kérik, hogy akinek jelen sajtóközlemény és Ajánlattételi Meghívó a birtokába kerül, tájékozódjon az ilyen jellegű korlátozásokról és tartsa be azokat. 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSOKRA ÉS A TERJESZTÉSRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

Az Ajánlattételi Meghívó nem minősül Kötvények megvásárlására vonatkozó ajánlatnak vagy azok eladására való felhívásnak és a Kötvényesek által az Ajánlat során megvételre felajánlott Kötvények olyan országban, amelyben az ilyen ajánlat vagy felkérés jogszabályba ütközik nem kerülnek megvételre elfogadásra. Olyan országban, amelyben az értékpapírokkal kapcsolatos, blue sky vagy egyéb jogszabályok alapján Ajánlattételi Felhívást csak engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltató vagy forgalmazó tehet, és amely országban a Főszervezők vagy azok társult vállalkozása ilyen engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltatónak vagy forgalmazónak minősülnek, ezen országban az Ajánlattételi Felhívást a Kibocsátó nevében ezen Főszervező vagy (amennyiben erre engedéllyel rendelkezik) annak társult vállalkozása által megtettnek kell tekinteni. 

 

Egyesült Királyság

A jelen sajtóközlemény, az Ajánlattételi Meghívó és az Ajánlathoz kapcsolódó bármely dokumentum vagy más anyag nem a Pénzügyi Szolgáltatásokról és Piacokról szóló 2000. évi törvény 21. szakasza (az “FSMA”) szerinti felhatalmazott személy által került közlésre és az ilyen dokumentumokat és/vagy anyagokat ezen személy nem hagyta jóvá. Ennek megfelelően az ilyen dokumentumok és anyagok nem terjeszthetők és nem továbbíthatók az Egyesült Királyság területén a nyilvánosság számára. Az ilyen dokumentumok és/vagy anyagok mentesülnek az FMSA 21. szakasza szerinti pénzügyi reklámtevékenységre vonatkozó korlátozások alkalmazása alól azon az alapon, hogy azokat csak (1) a Kibocsátó jelenlegi részvényesi vagy hitelezői vagy a Pénzügyi Szolgáltatásokról és Piacokról szóló 2000. évi törvény alapján kibocsátott (Pénzügyi Hirdetésekről szóló) 2005. évi Rendelet 43. Cikkében meghatározott egyéb személyek részére lehet közölni; valamint (2) bármely más olyan személlyel lehet közölni, akik részére ez jogszerűen megtehető.

 

Olaszország

Sem az Ajánlat, sem a jelen sajtóközlemény, sem az Ajánlattételi Meghívó, sem az Ajánlathoz kapcsolódó bármely dokumentum vagy anyag nem került és nem fog a Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (a "CONSOB") elé benyújtásra kerülni az olasz jog alapján történő mentesítési eljárás lefolytatása céljából.

Az Ajánlatot az Olasz Köztársaságban az 1998. február 24-i, időről időre módosított 58. Rendelet (a "Pénzügyi Szolgáltatási Törvény") 101-bis cikkének 3-bis bekezdése valamint a módosított 1999. május 14-i 11971. CONSOB Rendelet 35-bis cikkének 3-bis bekezdése (a "Kibocsátók Rendelete") alapján mentes ajánlatként folytatják le.

Ennek következtében az Ajánlatot csak olyan az Olasz Köztársaságban tartózkodó Kötvénytulajdonosnak lehet megküldeni, aki a Pénzügyi Szolgáltatási Törvény 100. cikke és a Kibocsátók Rendelete 34-ter cikk 1. bekezdésének (b) pontja szerinti "minősített befektetőnek" (olasz nyelven: investitori qualificati) (az "Alkalmas Olasz Befektetők") minősül. Azok az Olaszországban tartózkodó Kötvénytulajdonosok, akik nem minősülnek Alkalmas Olasz Befektetőknek, nem vethetnek részt az Ajánlatban, és részükre az Ajánlat során sem a jelen sajtóközleményt, az Ajánlattételi Meghívót, sem az Ajánlathoz kapcsolódó más dokumentumot vagy anyagot nem lehet megküldeni vagy azokat más módon rendelkezésükre bocsátani.

Az Alkalmas Olasz Befektetők jogosultak arra, hogy az erre engedéllyel rendelkező személyeken (azon befektetési vállalkozásokon, bankokon vagy pénzügyi közvetítőkön keresztül, amelyek a Pénzügyi Szolgáltatási Törvény, a 2007. október 29-i hatályos 16190. CONSOB Rendelet, valamint az 1993. szeptember 1-i 385. Rendelet alapján ilyen tevékenység végzésére engedéllyel rendelkeznek) keresztül és az alkalmazandó jogszabályoknak, a CONSOB vagy más olasz hatóság által meghatározott követelmények megtartásával Kötvényeket ajánljanak fel megvételre.

Minden közvetítő köteles a Kötvényekkel, az Ajánlattal vagy az Ajánlattételi Meghívóval kapcsolatos, az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott, ügyfelei felé fennálló tájékoztatási kötelezettségének eleget tenni.

 

 

Franciaország

A Francia Köztársaságban ("Franciaország") az Ajánlat sem közvetlenül sem közvetve nem kerül közlésre a nyilvánosság számára. A jelen sajtóközlemény, az Ajánlattételi Meghívó vagy az Ajánlathoz kapcsolódó egyéb dokumentumok vagy anyagok nem kerültek és nem kerülnek terjesztésre a nyilvánosság számára és az Ajánlatban a Francia Code monétaire et financier L.411-1, L.411-2 és D.411-1 - D.411-3 cikkeivel összhangban kizárólag (i) harmadik személyek javára végzett portfólió-kezelési tevékenységhez kapcsolódó befektetési szolgáltatások nyújtására jogosult személyek (francia nyelven: personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers); és/vagy (ii) minősített befektetők (francia nyelven: investisseurs qualifiés) jogosultak részt venni. Az Ajánlattételi Meghívó nem került és nem kerül benyújtásra az Autorité des Marchés Financiers-hoz és azt az Autorité des Marchés Financiers nem hagyta jóvá.

 

Amerikai Egyesült Államok

Az Amerikai Egyesült Államokban Ajánlat megtételére sem közvetlenül, sem közvetve, sem postai úton vagy az államok közötti vagy nemzetközi kereskedelemben vagy valamely nemzeti értékpapírtőzsdén használatos instrumentumok – ideértve többek között a faxot, elektronikus levet, telexet, telefont, internetet és az elektronikus kommunikáció más eszközeit – felhasználásával nem kerül sor. Az Ajánlat során a Kötvényeket ilyen eszközök vagy instrumentumok útján nem lehet megvételre felajánlani az Amerikai Egyesült Államokból vagy azon belül vagy a Kötvények megvételre nem ajánlhatóak fel az Egyesült Államok 1933. évi, időről időre módosított Értékpapír Törvényében (az "Értékpapír Törvény") foglalt S Szabály alapján az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodó vagy illetőséggel rendelkező személyek által vagy az Értékpapír Törvény S Szabályában meghatározottak szerinti amerikai személyek ("Amerikai Személy") számára. Ennek megfelelően a jelen sajtóközlemény, az Ajánlattételi Meghívó és az Ajánlathoz kapcsolódó más dokumentumok és anyagok sem közvetlenül, sem közvetve nem kerülhetnek megküldésre, terjesztésre vagy továbbításra az Amerikai Egyesült Államokban, az Amerikai Egyesült Államokba vagy Amerikai Személyek részére (ideértve, de nem kizárólag bármely letétkezelőt, meghatalmazottat és bizalmi vagyonkezelőt). Az Ajánlattal érintett Kötvények ezen korlátozások közvetett vagy közvetlen megsértésével történő megvételre felajánlása érvénytelen; érvénytelen továbbá és nem fogadható el a Kötvényeknek bármely Amerikai Egyesült Államokban tartózkodó személy által történő felajánlása vagy bármely megbízó által az Amerikai Egyesült Államokból valamely ügynöknek, vagyonkezelőnek vagy más nem diszkrecionális jogkörben eljáró közvetítőnek adott utasítás útján történő felajánlása.

 

Press release in English

A tranzakció összefoglalásáról szóló közlemény az alábbi linken olvasható/The final press release about the summary of the transaction can be read as below:

Magyar Állam támogatja a Richter Gedeon Nyrt. függetlenségét - Sajtóközlemény, 2013.december 09.