A Magyarország által az MNV-n keresztül kibocsátott legfeljebb 903,8 millió euró értékű 2019-ben lejáró, Richter Gedeon részvényekhez kapcsolódó átcserélhető kötvény árazása

NEM ADHATÓ KI ÉS TERJESZTHETŐ AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK (VAGY EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN TARTÓZKODÓ SZEMÉLYEK SZÁMÁRA), AUSZTRÁLIA, KANADA, ÉS JAPÁN TERÜLETÉN, SEM OLYAN ILLETŐSÉG ALATT, AHOL AZ AJÁNLATOT VAGY ÉRTÉKESÍTÉST A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK MEGTILTJÁK.

2013. november 6.

Magyarország (a „Kibocsátó”) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-n (“MNV”) keresztül a mai napon bejelenti, hogy legfeljebb 903.8 millió euró értékben, 2019-ben lejáró új kötvényt (“Új Kötvény”) kíván kibocsátani. Ez az Új Kötvény a mögöttes Richter Gedeon Nyrt. („Richter Gedeon”) 100 Ft névértékű törzsrészvény („Részvények”) árfolyamértéke alapján meghatározott készpénzre, vagy a Kibocsátó döntésének megfelelően Richter Gedeon törzsrészvényekre cserélhető át.

Az Új Kötvény kibocsátási ajánlat végleges összege a vele egy időben történő készpénzben elszámolt Nyilvános Vételi Ajánlat (a „Nyilvános Vételi Ajánlat”) végleges eredményének és az MNV Zrt. által kibocsátott 833 millió euró értékű 4,4% százalékos kamatozású, 2014-ben lejáró Richter Gedeon törzsrészvényére átcserélhető kötvényre (a „Kintlévő Kötvény”) vonatkozó 2013.november 6-án bejelentett jóváhagyási felhívásnak („Jóváhagyási Felhívás”) függvényében kerül megállapításra, és 2013. november 26-án vagy ahhoz közeli időpontban kerül bejelentésre az alábbiakban leírtak szerint.

A Kibocsátó Új Kötvény kibocsátásának feltétele, hogy a Nyilvános Vételi Ajánlat során a Kintlévő Kötvény eladására legalább 400 millió euró össznévértékben érkezzen érvényes felajánlás és az elfogadásra kerüljön.

Az Új Kötvényt 3,375% éves, félévente a kamatperiódus végén fizetendő kamatszelvénnyel, valamint 19,2109 euró kezdeti Részvényenkénti átváltási árral értékesítik, ami 35% átváltási prémiumot jelent az Új Kötvény kibocsátásnak megkezdése és árazása közötti időszakban a Részvények forgalommal súlyozott 4.226,4 forintos átlag árfolyamához képest, ezen időszaki 297,00 EUR/HUF árfolyamnak megfelelően. A kötvénytulajdonosoknak 2018. október 2. és 2019. február 25. déli 12 óra között lesz lehetőségük arra, hogy az Új Kötvényüket átcseréljék. Eltekintve attól az esettől, ha a Kibocsátó a fizikai teljesítéshez fűződő jogával él, az Új Kötvény bármely átcserélése készpénzben kerül teljesítésre. Az Új Kötvényt a névérték 100%-án bocsátják ki, és ha cseréjére, visszaváltására, visszavásárlására vagy törlésére korábban nem kerül sor, a névérték 100%-án váltják vissza 2019. április 2-án.

A kibocsátás lehetőséget nyújtott a Kibocsátónak arra, hogy a Kintlévő Kötvény lejáratát proaktívan kezelje. A jelenlegi piaci környezetben az Új Kötvény kibocsátása lehetőséget teremt a Kibocsátó részére, hogy kedvező kamatlábon hosszabbítsa meg a hitellejárati profilját anélkül, hogy veszélyeztetné Magyarország korábban kommunikált stratégiai részesedését a Richter Gedeon Nyrt-ben.

A Richter Gedeon Nyrt. kinyilvánította szándékát, hogy a jelenleg tulajdonában lévő 52 millió euró össznévértékű Kintlévő Kötvényt a Nyilvános Vételi Ajánlat keretében felajánlja és ugyanekkora értékű Új Kötvényt jegyezzen. A Richter Gedeon ugyanakkora össznévértékű Új Kötvényhez jut majd, mint amekkora értékben a Nyilvános Vételi Ajánlat során elfogadásra kerül a Kintlévő Kötvényre tett felajánlása.

Az Új Kötvény kibocsátására egy az USA-n kívüli, az Egyesült Államok többször módosított 1933-as Értékpapírtörvénye alapján az S szabállyal (1. Kategória) összhangban lévő, zártkörű, intézményi értékesítés keretében kerül sor.

A kibocsátás pénzügyi elszámolásának várható időpontja 2013. december 6. napja vagy ehhez közeli időpont, kivéve, ha a Kibocsátó él azzal a lehetőségével, hogy felgyorsítsa a folyamatot a Tenderfelhívás és a Jóváhagyási Felhívás eredményességétől függően. Várhatóan a Kibocsátó 2013. november 12-én vagy ahhoz közeli időpontban a Nyilvános Vételi Ajánlat előzetes eredményével egy időben fogja bejelenteni, hogy kíván-e élni a felgyorsított pénzügyi elszámolás lehetőségével. Ha él ezzel a jogával, akkor az Új Kötvény végleges összege is 2013. november 12-én vagy ahhoz közeli időpontban kerül bejelentésre.

A kibocsátás szervezői a Deutsche Bank AG londoni fiókja („Deutsche Bank”), valamint az UniCredit Bank AG londoni fiókja (“UniCredit”), mint Társult Vezető Szervezők és Társult Könyvvezetők.

Sajtókapcsolat: kommunikacio@mnv.hu

MNV

A jelen sajtóközlemény nem adható ki az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália és Japán területén, sem olyan illetőség alatt, ahol azt a hatályos jogszabályok megtiltják. A jelen sajtótájékoztatás nem minősül és nem képezi részét értékpapírok megvásárlására vagy lejegyzésére történő, az Egyesült Államokon belüli felhívásnak,. A fentiekben említett Új Kötvény és Részvények az Egyesült Államok többször módosított 1933-as Értékpapírtörvénye alapján nem kerülnek regisztrálásra és nem lehet ezeket az Egyesült Államok területén vagy az Egyesült Államokbeli személyek, mint kedvezményezett tulajdonosok részére eladni vagy forgalomba hozni, kivéve a regisztrálás alóli kivételt jelentő alkalmazandó szabályok szerint. Az Egyesült Államokban a fenti értékpapírok egyikét sem hozzák forgalomba.

A jelen tájékoztatás kizárólag olyan személyek számára szól, akik (i) az Egyesült Királyság területén kívülinek számítanak vagy akik (ii) a Pénzügyi Szolgáltatásokról és Piacokról szóló 2000-es Törvényhez (Financial Services and Markets Act) kapcsolódó 2001-es (a Pénzügyi Hirdetésről szóló) (módosított) rendelet (a „Rendelet”) 19(5) Cikkely hatálya alá tartozó, a befektetésekkel összefüggő ügyekben szakmai tapasztalattal rendelkező személyek („szakértő befektetők”) vagy akik (iii) a Rendelet 49(2)(a)-(d) Cikkelye („magas nettó vagyonú társaságok, be nem jegyzett társulások stb.”) körébe tartoznak (minden ilyen személyre együttesen „releváns személyekként” történik hivatkozás). A jelen kommunikáció csak releváns személyeknek szól, tilos figyelembe venniük olyan személyeknek, akik nem minősülnek releváns személyeknek. Bármilyen befektetés vagy befektetési tevékenység amelyre a jelen sajtótájékoztatás vonatkozik, csak a releváns személyek számára lehetséges és csak ilyen személyek fogják azokat végrehajtani.

A Nyilvános Vételi Ajánlat nem elérhető az Egyesült Államok 1933. évi, időről időre módosított Értékpapír Törvényében (az "Értékpapír Törvény") foglalt S Szabálya alapján meghatározottak szerinti amerikai személyek számára vagy az ott illetőséggel rendelkező személyek részére, továbbá a Nyilvános Vételi Ajánlat más országokban is további korlátozásoknak van kitéve, ahogy ez a Nyilvános Vételi Ajánlatra vonatkozó bejelentésben részletesen bemutatásra kerül.

A Deutsche Bank és az UniCredit kizárólag a Kibocsátó, és senki más, érdekében jár el az Új Kötvény fogalomba hozatala során, és semmilyen más személy számára nem köteles az ügyfelei részére biztosított védelmet nyújtani, vagy az Új Kötvény tervezett forgalomba hozatalával kapcsolatban tanácsot adni. A Deutsche Bank és az UniCredit kizárja a felelősségét a jelen sajtóanyagban foglalt információk pontosságáért vagy teljességéért, valamint ezen információk felhasználásáért. A Deutsche Bank ECM Syndicate a +44 207 545 8000 telefonszámon, az UniCredit a +44 207 826 7926 telefonszámon érhető el.

Press release in English

Feltöltés ideje: 2021. október 4.
Utoljára módosítva: 2021. október 6.