Sajtóközlemény - 2009. szeptember 9. (Richter_hu)

Az MNV 2014-ben lejáró, Richter részvényekre cserélhető kötvényeket bocsát ki hozzávetőlegesen 840 millió euró értékben

2009. szeptember 9.

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (“MNV”) a mai napon bejelentette, hogy hozzávetőlegesen 840 millió € értékben, 2014-ben lejáró, a Richter Gedeon Nyrt. (“Richter Gedeon”) 4.680.898 db törzsrészvényére átcserélhető kötvényt (“Kötvény”) bocsát ki.

A Kötvényeket várhatóan 4.40%-4.90% közötti éves kamatszelvénnyel, valamint a Richter Gedeon részvények a kibocsátás és árazás közötti forgalommal súlyozott átlagárához képest számított 27%-32% közötti átváltási prémiummal értékesítik. A kötvénytulajdonosoknak egy hét fog rendelkezésre állni, röviddel a lejárat előtt, a kötvények átcserélésére. A Kötvényeket a névérték 100%-án bocsátják ki, és ha azok cseréjére, visszaváltására, visszavásárlására vagy törlésére korábban nem kerül sor, lejáratkor névértéken váltják vissza. A kamat és az átváltási prémium pontos mértéke az árazáskor kerül megállapításra, melynek várható időpontja 2009. szeptember 9.

Az MNV, 25,18% szavazati jogot biztosító Richter Gedeon részesedésének stratégiai jellegét megerősítő korábbi kommunikációjának megfelelően, a kibocsátásból származó bevételből a 2009. szeptember 28-án lejáró 639 millió € értékű, Richter Gedeon részvényekre átcserélhető kötvényét kívánja refinanszírozni, azaz a lejáró kötvények részvényben való teljesítésére szóló opcióját nem hívja le. Ezen túlmenően, az MNV fenntartja a jogot arra, hogy a Kötvény bármely jövőbeni lehetséges átcserélése során is készpénzben teljesítsen.

A Kötvények kibocsátására egy az USA-n kívüli, az Egyesült Államok többször módosított 1933-as Értékpapírtörvénye alapján az S szabállyal (1. Kategória) összhangban levő, zártkörű, intézményi értékesítés keretében kerül sor.

A Kötvények Luxemburgi Értéktőzsde Euro MTF piacára való bevezetését fogják kérelmezni.

A kibocsátás pénzügyi elszámolásának várható időpontja 2009. szeptember 25 vagy az akörüli napok.

Az MNV a kibocsátásra vonatkozó további információkkal az árazást követően fog szolgálni.

A kibocsátás szervezői a Morgan Stanley & Co International plc („Morgan Stanley”), mint egyedüli globális koordinátor, társult vezető szervező és társult könyvvezető, valamint az UniCredit (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) (“UniCredit”), mint társult vezető szervező és társult könyvvezető. 

 

Sajtókapcsolat:

MNV Kommunikáció

Tel: +36 -1-237-4111

Fax: +36 1 237-4110

E-mail: kommunikacio@mnvzrt.hu

 

A jelen sajtóközlemény nem adható ki az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália és Japán területén, sem olyan illetőség alatt, ahol azt a hatályos jogszabályok megtiltják. A jelen sajtótájékoztatás nem minősül értékpapírok megvásárlására vagy lejegyzésére történő, az Egyesült Államokon belüli felhívásnak, vagy olyan részének. A fentiekben említett Kötvények és Richter Gedeon részvények az Egyesült Államok többször módosított 1933-as Értékpapírtörvénye alapján nem kerülnek regisztrálásra és nem lehet ezeket az Egyesült Államok területén vagy az Egyesült Államokbeli személyek, mint kedvezményezett tulajdonosok részére eladni vagy forgalomba hozni, kivéve a regisztrálás alóli kivételt jelentő alkalmazandó szabályok szerint. Az Egyesült Államokban semelyik fenti értékpapírt nem hozzák forgalomba.

A jelen sajtótájékoztatás kizárólag olyan személyek számára szól, akik (i) az Egyesült Királyság területén kívülinek számítanak vagy akik (ii) a Pénzügyi Szolgáltatásokról és Piacokról szóló 2000-es Törvényhez (Financial Services and Markets Act) kapcsolódó 2001-es (a Pénzügyi Hirdetésről szóló) (módosított) rendelet (a „Rendelet”) 19(5) Cikkely hatálya alá tartozó, a befektetésekkel összefüggő ügyekben szakmai tapasztalattal rendelkező személyek („szakértő befektetők”) vagy akik (iii) a Rendelet 49(2)(a)-(d) Cikkelye („magas nettó értékű társaságok, be nem jegyzett társulások stb.”) körébe tartoznak (minden ilyen személyre együttesen „releváns személyekként” történik hivatkozás). A jelen sajtótájékoztatás csak releváns személyeknek szól, tilos figyelembe venniük olyan személyeknek, akik nem minősülnek releváns személyeknek. Bármilyen befektetés vagy befektetési tevékenység amelyre a jelen sajtótájékoztatás vonatkozik, csak a releváns személyek számára lehetséges és csak ilyen személyek fogják azokat végrehajtani. Továbbá, amennyiben a jelen sajtótájékoztatást közlik, illetve a fenti kibocsátásra sor kerül olyan EEA államban, amelyben hatályos a 2003/71/EC direktíva (minden az adott tagállamban szükséges hatályba léptető lépéssel együtt a „Prospektus Direktíva”) a sajtótájékoztatás és a benne leírt kibocsátási ajánlat csak olyan személyeknek szól, amelyek a Prospektus Direktíva alapján „minősített befektetőnek” minősülnek (illetve akik számára a jogszabályok alapján a kibocsátási ajánlat szólhat) és tilos ennek alapján lépéseket tenni, vagy ezt figyelembe venni egyéb személyeknek az adott tagállamban.

Bármely, a jelen sajtóközleményben említett Kötvényekkel kapcsolatos befektetési döntés meghozatalára csak a végleges bevezetési dokumentumokban található információ alapján kerülhet sor, a jelen sajtóközleményben található információk pontosságára és teljességére nem lehet hagyatkozni.

A Kötvények kibocsátásával kapcsolatban a Morgan Stanley (a Stabilizációs Vezető) (vagy a Stabilizációs Vezető nevében eljáró személyek) túloszthatják a Kötvényt, vagy olyan ügyleteket végezhetnek, amelyekkel az átcserélhető kötvény piaci árát magasabb szintre segítik, mint amely egyébként fennállna. Azonban nincs garancia arra, hogy a Stabilizációs Vezető (vagy azok a személyek akik a Stabilizációs Vezető nevében eljárnak) stabilizációs tevékenységet fog végrehajtani. Bármely stabilizációs lépés a Kötvény végső kibocsátás feltételeinek nyilvános közzétételének napján vagy azt követően kezdődhet, és ha elkezdődött, bármikor befejeződhet, de nem később mint 30 nappal az Átcserélhető kötvény kibocsátása után és 60 nappal az Kötvények kiosztását követően. Bármely stabilizációs lépést vagy túlosztást a Stabilizációs Vezetőnek kell végrehajtania (vagy azoknak a személyeknek, akik a Stabilizációs Vezető nevében eljárnak) a hatályos jogszabályokkal és szabályozással összhangban.

A Morgan Stanley és az UniCredit kizárólag az MNV Zrt. részére, és senki más javára nem jár el a Kötvények fogalomba hozatala kapcsán és nem köteles senki más személy számára az ügyfelei részére biztosított védelmet nyújtani vagy a Kötvények tervezett forgalomba hozatalával kapcsolatban tanácsot adni. A Morgan Stanley a +44 207 677 3553 telefonszámon, az UniCredit a +44 207 826 7926 telefonszámon érhető el.

 

- vége -