Sajtóközlemény - 2009. szeptember 9. (Richter_hu)

Az MNV által kibocsátott 833,3m EUR értékű 2014-ben lejáró, Richter részvényekre átcserélhető kötvény árazása

2009. szeptember 9.

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (“MNV”) nyilvánosságra hozta a mai napon kibocsátott 833,3

millió € értékű, 2014-ben lejáró, a Richter Gedeon Nyrt. (“Richter Gedeon”) hozzávetőlegesen 4,680,672 darab törzsrészvényére átcserélhető kötvényének (“Kötvény”) árazását .

A Kötvények éves kamata 4,40%, kezdeti átváltási prémiuma 32%. Az átváltási prémium alapjául szolgáló referencia árfolyam 36 559,86 forint, ennek valamint a 0,003689 EUR/HUF (azaz 271,08 HUF/EUR) árfolyamnak megfelelően, a kezdeti számított Richter Gedeon törzsrészvényenkénti átváltási ár 178,03 EUR lett. A kötvénytulajdonosoknak 2014. július 28-tól 2014. augusztus 4-én délig

lesz lehetőségük arra, hogy Kötvényeiket átcseréljék. A Kötvényt a névérték 100%-án bocsátják ki, és

ha cseréjére, visszaváltására, visszavásárlására vagy törlésére korábban nem kerül sor, lejáratkor a névérték 100%-án váltják vissza.

Az MNV, 25,18% szavazati jogot biztosító Richter Gedeon részesedésének stratégiai jellegét megerősítő korábbi kommunikációjának megfelelően, a kibocsátásból származó bevételből a 2009. szeptember 28-án lejáró 639 millió € értékű, Richter Gedeon részvényekre átcserélhető kötvényt kívánja refinanszírozni, azaz a lejáró kötvények részvényben való teljesítésére szóló opcióját nem kívánja lehívni. Ezen túlmenően, az MNV fenntartja a jogot arra, hogy a Kötvény bármely jövőbeni lehetséges átcserélése során is készpénzben teljesítsen.

A Kötvények kibocsátására egy az USA-n kívüli, az Egyesült Államok többször módosított 1933-as Értékpapírtörvénye alapján, az S szabállyal (1. Kategória) összhangban levő, zártkörű, intézményi értékesítés keretében kerül sor.

A Kötvények Luxemburgi Értéktőzsde Euro MTF piacára való bevezetését fogják kérelmezni.

A kibocsátás pénzügyi elszámolásának várható időpontja 2009. szeptember 25. vagy az akörüli napok.

A kibocsátás szervezői a Morgan Stanley & Co International plc („Morgan Stanley”), mint egyedüli globális koordinátor, társult vezető szervező és társult könyvvezető, valamint az UniCredit (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) (“UniCredit”), mint társult vezető szervező és társult könyvvezető.

 

 

Sajtókapcsolat:

MNV Zrt.

Kommunikációs Iroda

Tel: +36 -1-237-4111

Fax: +36 1 237-4110

E-mail: kommunikacio@mnvzrt.hu

 

A jelen sajtóközlemény nem adható ki az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália és Japán

területén, sem olyan illetőség alatt, ahol azt a hatályos jogszabályok megtiltják. A jelen sajtótájékoztatás nem minősül értékpapírok megvásárlására vagy lejegyzésére történő, az Egyesült Államokon belüli felhívásnak, vagy olyan részének. A fentiekben említett Kötvények és Richter Gedeon részvények az Egyesült Államok többször módosított 1933-as Értékpapírtörvénye alapján nem

kerülnek regisztrálásra és nem lehet ezeket az Egyesült Államok területén vagy az Egyesült  Államokbeli személyek, mint kedvezményezett tulajdonosok részére eladni vagy forgalomba hozni, kivéve a regisztrálás alóli kivételt jelentő alkalmazandó szabályok szerint. Az Egyesült Államokban semelyik fenti értékpapírt nem hozzák forgalomba.

A jelen sajtótájékoztatás kizárólag olyan személyek számára szól, akik (i) az Egyesült Királyság területén kívülinek számítanak vagy akik (ii) a Pénzügyi Szolgáltatásokról és Piacokról szóló 2000-es Törvényhez (Financial Services and Markets Act) kapcsolódó 2001-es (a Pénzügyi Hirdetésről szóló) (módosított) rendelet (a „Rendelet”) 19(5) Cikkely hatálya alá tartozó, a befektetésekkel összefüggő ügyekben szakmai tapasztalattal rendelkező személyek („szakértő befektetők”) vagy akik (iii) a Rendelet 49(2)(a)-(d) Cikkelye („magas nettó értékű társaságok, be nem jegyzett társulások stb.”) körébe tartoznak (minden ilyen személyre együttesen „releváns személyekként” történik hivatkozás).

A jelen sajtótájékoztatás csak releváns személyeknek szól, tilos figyelembe venniük olyan személyeknek, akik nem minősülnek releváns személyeknek. Bármilyen befektetés vagy befektetési tevékenység amelyre a jelen sajtótájékoztatás vonatkozik, csak a releváns személyek számára lehetséges és csak ilyen személyek fogják azokat végrehajtani. Továbbá, amennyiben a jelen sajtótájékoztatást közlik, illetve a fenti kibocsátásra sor kerül olyan EEA államban, amelyben hatályos a 2003/71/EC direktíva (minden az adott tagállamban szükséges hatályba léptető lépéssel együtt a „Prospektus Direktíva”) a sajtótájékoztatás és a benne leírt kibocsátási ajánlat csak olyan személyeknek szól, amelyek a Prospektus Direktíva alapján „minősített befektetőnek” minősülnek (illetve akik számára a jogszabályok alapján a kibocsátási ajánlat szólhat) és tilos ennek alapján lépéseket tenni, vagy ezt figyelembe venni egyéb személyeknek az adott tagállamban.

Bármely, a jelen sajtóközleményben említett Kötvényekkel kapcsolatos befektetési döntés meghozatalára csak a végleges bevezetési dokumentumokban található információ alapján kerülhet sor, a jelen sajtóközleményben található információk pontosságára és teljességére nem lehet hagyatkozni.

A Kötvények kibocsátásával kapcsolatban a Morgan Stanley (a Stabilizációs Vezető) (vagy a Stabilizációs Vezető nevében eljáró személyek) túloszthatják a Kötvényt, vagy olyan ügyleteket végezhetnek, amelyekkel a Kötvény piaci árát magasabb szintre segítik, mint amely egyébként fennállna. Azonban nincs garancia arra, hogy a Stabilizációs Vezető (vagy azok a személyek, akik a Stabilizációs Vezető nevében eljárnak) stabilizációs tevékenységet fog végrehajtani. Bármely stabilizációs lépés a Kötvény végső kibocsátás feltételeinek nyilvános közzétételének napján vagy azt

követően kezdődhet, és ha elkezdődött, bármikor befejeződhet, de nem később mint 30 nappal az Átcserélhető kötvény kibocsátása után és 60 nappal az Kötvények kiosztását követően. Bármely stabilizációs lépést vagy túlosztást a Stabilizációs Vezetőnek kell végrehajtania (vagy azoknak a személyeknek, akik a Stabilizációs Vezető nevében eljárnak) a hatályos jogszabályokkal és szabályozással összhangban.

A Morgan Stanley és az UniCredit kizárólag az MNV Zrt. részére, és senki más javára nem jár el a Kötvények fogalomba hozatala kapcsán és nem köteles senki más személy számára az ügyfelei részére

biztosított védelmet nyújtani vagy a Kötvények tervezett forgalomba hozatalával kapcsolatban tanácsot adni. A Morgan Stanley a +44 207 677 3553 telefonszámon, az UniCredit a +44 207 826 7926 telefonszámon érhető el.

- vége -