Sajtóközlemény - 2009. augusztus 12.

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács döntése alapján az MNV Zrt. 2009. július 3-án nyilvános, kétfordulós pályázatot hirdetett meg a Richter Gedeon Nyrt. részvényeire átcserélhető kötvények lejáratából eredő fizetési kötelezettség refinanszírozására. A pályázat újabb, a Richter Gedeon Nyrt. részvényeire átcserélhető kötvények kibocsátását és azok tőkepiaci technikával, külföldi és hazai intézményi befektetők részére történő értékesítését megszervező és ellátó befektetési szolgáltató kiválasztására irányult.

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 2009. augusztus 12-én döntött a pályázati eljárás lezárásáról, melynek értelmében a pályázat eredményes, nyertese a Morgan Stanley & Co. International Plc.

Az ÁPV Zrt. által 2004 szeptemberében kibocsátott, a Richter Gedeon Nyrt. részvényeire átcserélhető kötvények 2009. szeptember 28-án lejárnak. A Kormány és a Pénzügyminiszter döntéseivel összhangban a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács támogatja, hogy a már kibocsátott kötvények lejáratakor a Richter Gedeon Nyrt. részvényei állami tulajdonban maradjanak. A részvények megtartása révén lehetővé válik, hogy e részvényekre újabb átcserélhető kötvények kerüljenek kibocsátásra, biztosítva a 2009. szeptember 28-án lejáró kötvények refinanszírozását.

Az új kötvénykibocsátását és annak értékesítését megszervező befektetési szolgáltató kiválasztására irányuló pályázati eljárás fő céljai az alábbiak voltak:

• A 2009. szeptember 28-án lejáró mintegy 707 millió EUR értékű, a Richter Gedeon Nyrt. részvényeire átcserélhető kötvények refinanszírozása újabb Richter Gedeon Nyrt. részvényre átcserélhető EUR alapú kötvény kibocsátásával, a Tranzakcióból származó bevételek maximalizálása és a szükségessé váló átmeneti költségvetési szerepvállalás minimalizálása mellett.
• A Richter Gedeon Nyrt. stratégia folytatásának biztosítása.
• A Magyar Állam mint tulajdonos szerepvállalásának biztosítása (különös tekintettel a részvényesi jogai gyakorlására) a Richter Gedeon Nyrt.-ben középtávon (kívánatosan 5 évig).

A nyilvános pályázatra komoly nemzetközi befektetési szolgáltatói érdeklődés mellett 2009. július 20-án, az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőben 11 szakmai ajánlat érkezett. Valamennyi benyújtott ajánlat − a szükséges hiánypótlásokat követően − érvényes ajánlatnak minősült. Az első fordulóban az ajánlattevők és közreműködőik szakmai tapasztalata, személyi és technikai háttere, szakmai javaslatuk minősége és megvalósíthatósága összesített értékelése alapján került kiválasztásra az a legjobb három ajánlattevő, aki a második fordulóban szakmai prezentáción is bemutathatta javaslatait és a tranzakcióban résztvevő szakértőket is, valamint benyújthatta díj- és költségajánlatát. A prezentációk értékelésének lezárását követően közjegyző előtt kerültek felbontásra a díj- és költségajánlatok. Összességében a szakmai értékelési szempontrendszer 60%-os, a pénzügyi ajánlat 40 %-os arányt képviselt az ajánlatok kiértékelése során.

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács döntése értelmében, a „Richter Gedeon Nyrt. 2009. évi kötvénykibocsátás” című nyilvános, kétfordulós pályázat érvényes és eredményes lett, az előre meghirdetett, fenti szempontrendszer szerint összességében a legkedvezőbb ajánlatot a Morgan Stanley & Co. International Plc. nyújtotta be, a második legjobb ajánlatot  a Deutsche Bank AG, London Branch tette.

 

Budapest, 2009. augusztus 12.